大发国际:风能:与光伏同等重要的新能源板块!挖掘被低估的行业核心企业


12月12日气候雄心峰会上透露的风能光能的宏伟蓝图:

到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

而在此之前的9月22日,中国刚刚宣布了力争2030年前实现碳排放达峰、努力争取2060年前实现碳中和的愿景。

A股市场从今年4月开始就对光伏板块利好有所反应,板块个股一路上升,可谓是波澜壮阔。

短短几个月,阳光电源从9.5元到目前的63元左右,锦浪科技从29元到目前的139元,其他的如隆基股份、通威股份涨幅也同样巨大。

但对于同样重要的风能板块,似乎被市场所遗忘了,仔细研究发现,风能整体板块的增速不输于光伏板块,国家对于风能的重视程度与光伏处于同等的态度,只不过发展的侧重点不同。

龙头金风科技的股价表现就是风能板块整体的表现,目前还处于底部位置。股价相对于政策利好、业绩、成长性的滞后表现,往往是投资的良好机会!错过了太阳能光伏的投资者可以重点关注。

在近期的气候峰会上,能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥表示:在各项目标中,非化石能源占比25%为各经济部门全面低碳化奠定了能源转型的基础;12亿千瓦风光装机则是对落实非化石能源占比目标的坚实支持;碳强度指标65%以上是在经济增速下降、消费提高的背景下提出,体现了应对挑战的信心与担当。

权威数据显示,截至2019年底,我国可再生能源发电装机达到7.94亿千瓦,同比增长9%。其中,风电、光伏累计装机量双双突破2亿千瓦——全国风电累计装机2.1亿千瓦,同比增长14.0%;光伏发电累计装机2.04亿千瓦,同比增长17.3%。

疫情下,风电、光伏行业快速复苏与增长。根据国家能源局此前发布的统计数据,到2020年三季度末,全国风电、光伏累计装机均达到2.23亿千瓦。

当前的数据表明,风电、光伏要累计完成12亿千瓦的目标,未来十年还需至少实现7.2亿千瓦的增长。据此测算,风电、光伏接下来每年的新增装机将不低于7200万千瓦。而“十三五”期间,我国风电和光伏年均新增装机合计约为6263万千瓦。

今年400余家风能企业代表联合发布的《风能北京宣言》提出,“十四五”期间,须保证风电年均新增装机5000万千瓦以上,2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。可以看出,风能市场未来将有几十倍的市场空间,随着技术的进步,风能的发电成本将进一步降低,风能市场的集中度也将逐步提升,向行业龙头靠拢。

目前,我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。

我国幅员辽阔、海岸线长,陆地面积约为960万平方千米,海岸线(包括岛屿)达 32,000 千米,拥有丰富的风能资源,并具有巨大的风能发展潜力。

我国的风能资源分布广泛,其中较为丰富的地区主要集中在东南沿海及附近岛屿以及北部(东北、华北、西北)地区,内陆也有个别风能丰富点。此外,近海风能资源也非常丰富。海上风能作为目前的一个重要的发展点。

(a)沿海及其岛屿地区风能丰富带:沿海及其岛屿地区包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省(市)沿海近 10 千米宽的地带,年风功率密度在 200 瓦/平方米以上,风功率密度线平行于海岸线。

(b)北部地区风能丰富带:北部地区风能丰富带包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、宁夏和新疆等省(自治区)近 200 千米宽的地带。风力功率密度在200-300 瓦/平方米以上,有的可达 500 瓦/平方米以上,如阿拉山口、达坂城、辉腾锡勒、锡林浩特的灰腾梁、承德围场等。

(c)内陆风能丰富区:风功率密度一般在 100 瓦/平方米以下,但是在一些地区由于湖泊和特殊地形的影响,风能资源也较丰富。

(d)近海风能丰富区:东部沿海水深 5-20 米的海域面积辽阔,但受到航线、港口、养殖等海洋功能区划的限制,近海实际的技术可开发风能资源量远远小于陆上。不过在江苏、福建、山东和广东等地,近海风能资源丰富,距离电力负荷中心很近,近海风电可以成为这些地区未来发展的一项重要的清洁能源。

金风科技:2019年风机交付量为8.01GW,市场占有率28%,连续九年国内排名第一,行业龙头地位稳固。

金风科技是国内最早进入风力发电设备制造领域的企业,经过十余年发展逐步成长为国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商。公司拥有自主知识产权的1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW、6.0MW永磁直驱机组,代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线。金风科技在国内风电设备制造商中连续六年排名第一,在行业内多年保持领先地位。

金风科技所采用的直驱永磁发电机组具有发电效率高、维护与运行成本低、并网性能良好、可利用率高等优越性能,深受客户的欢迎和认可,并引领了全球风电技术的新潮流。大发国际

受国家相关政策影响,公司2020年1~9月实现对外销售容量8315.52MW,同比增长58.55%,公司向新疆风能等关联人士集团销售产品的金额相应增加。截至2020年10月31日,公司向关联人士集团销售产品金额约28.73亿元,已超过了公司先前预计的关联交易年度上限。

同时,受到十四五规划中对于风电新增装机容量的预期影响,金风科技预计2020年和2021年陆上和海上风电场的装机容量将大幅上升。“考虑到2021年风电项目开始平价上网,预计2021年风电的装机容量将较2020年抢装期略有下降,但仍高于抢装期前的规模。”公司称。

明阳智能:海上风电龙头

公司针对中国风况和气候条件,包括低温、沙尘、台风、盐雾、高原等严酷环境,研发和设计了适应不同风电场特殊气候条件,从陆上到海上的多类型大型风力发电机组,形成了“覆盖当前,占据未来”的品类齐全的产品布局。在同一叶轮直径基础上,公司根据不同环境条件推出了常温型、低温型、超低温型、高原型、海岸型、抗台风型、海上型等系列机组。公司目前是国内风力发电行业产品品类最为齐全,布局最具前瞻性的重要企业之一。

明阳智能董事长张传卫表示,新能源发展长逻辑已发生本质转变,风电将成为未来清洁能源发展的主力。其中最关键的几个方向将获得巨大发展空间,包括两个“一体化”以及高度定制的智慧能源系统、海上风电尤其是资源更优质的深远海风电开发大发国际。公司已明确了未来一系列发展计划,包括漂浮式海上风电研究以及两个“一体化”项目落地,这背后最核心的支撑就是公司主业——大风机、海上风机系列产品的持续创新及技术研发。

2019 年公司新增订单规模11.1GW。尤其是在海上风电领域,截至 2019 年底,公司在手订单达 15.75GW,其中,陆上风机占比为 63%,海上风机占比 37%;在手订单中,3MW 及以上机组容量占比高达 92%。

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